Digi International Inc a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Sarian Systems Ltd, une entreprise à capitaux privés britannique leader européen du marché des routeurs sans fil. Cette acquisition, une transaction au comptant d’environ 30,5 millions de dollars, équivaut au montant de l’ensemble des actions de Sarian. Le prix d’achat de 30,5 millions de dollars prend en compte les liquidités inscrites au bilan de Sarian, estimées à 2,5 millions de dollars, à la date d’acquisition. Sarian Systems conçoit, développe et fabrique des équipements de routage IP sans fil/cellulaires évolués destinés aux applications stratégiques. Sarian, qui a développé sa propre gamme complète de systèmes d’exploitation et de logiciels IP, offre à ses clients une excellence technique, une grande flexibilité et une capacité de personnalisation rapide. Axée sur les marchés verticaux et forte d’une connaissance approfondie des protocoles, Sarian a développé une base de clientèle étendue dans les secteurs suivants : connectivité pour les distributeurs de billets, connectivité pour la distribution et les systèmes de paiement, surveillance à distance et télémétrie, connectivité des terminaux de loterie et solution de secours sans fil pour les connexions haut débit filaires. Cette orientation vers les marchés verticaux complète parfaitement l’approche du marché de Digi.
» Après nous être familiarisés avec l’équipe et les activités de Sarian, il nous est rapidement devenu évident que cette acquisition était idéale à de multiples niveaux », déclare Joe Dunsmore, PDG de Digi. « Nous acquérons ainsi une activité sans fil rentable et à fort potentiel de croissance, qui, depuis l’Europe, peut s’étendre au monde entier. Nous avons des cultures d’entreprise et des stratégies orientées vers les marchés verticaux similaires. L’intégration s’effectuera donc sans difficulté. De plus, les importantes ressources européennes de Sarian en ingénierie et en vente viennent immédiatement augmenter le contenu et les capacités internationales de notre entreprise. »
» Très proche de notre entreprise, culturellement et techniquement, Digi constitue le partenaire idéal pour étendre nos activités en forte croissance en Europe, en Scandinavie et en Afrique du Sud à de nombreuses autres régions géographiques », déclare Andrew Hood, directeur général et technique de Sarian. « La technologie Drop-in de Digi, leader du marché, et nos fonctionnalités de routage IP filaires et sans fil flexibles constituent une association de poids au niveau international. «
Détails de la transaction
Digi estime que l’acquisition de Sarian devrait contribuer à hauteur de 2,5 millions de dollars au chiffre d’affaires du troisième trimestre fiscal 2008, à compter de la date d’acquisition, et à hauteur d’environ 3,5 à 5,5 millions de dollars au chiffre d’affaires du quatrième trimestre fiscal 2008. Digi estime que Sarian devrait contribuer à hauteur de 23 à 27 millions de dollars au chiffre d’affaires de l’année fiscale 2009. Digi estime que la recherche et le développement en cours, ainsi que les autres dépenses liées à l’acquisition, réduiront les profits par action diluée de 0,08 à 0,10 dollar pour le troisième trimestre fiscal de 2008. Digi estime que l’acquisition de Sarian permettra d’augmenter les bénéfices par action diluée pour l’exercice 2009, de 0,06 à 0,08, et que les profits de Sarian par action diluée seront équilibrés ou légèrement supérieurs à partir du quatrième trimestre de l’exercice 2008. Conformément aux conditions d’achat des actions, Sarian est devenu une filiale à 100 % de Digi International Ltd., située au Royaume-Uni, une filiale de second niveau de Digi International Inc. Digi conservera le siège de Sarian à Ilkley, West Yorkshire, Angleterre. Détails sur le deuxième trimestre fiscal 2008 et l’audioconférence sur l’acquisition de Sarian
Digi invite toutes les personnes intéressées par l’annonce par sa direction de ses résultats trimestriels et l’acquisition de Sarian à accéder au webcast de l’audioconférence qui s’est tenue le lundi 28 avril 2008 à la fermeture du marché à 15 h 00 (heure d’été de l’Est) (16 h 00 heure normal du Centre, 22 h 00 GMT).
Webcast disponible sur le site Web de Digi, www.digi.com, à partir de la section de relation avec les investisseurs.
